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                            柔性電路板終將占領市場 4股競爭優勢凸顯

                            2017-12-17 精莞盈FPC 15

                              柔性電路板產值持續穩定增長:柔性電路板具有配線密度高、輕薄、可彎曲、可立體組裝的優點,適用于小型化、輕量化和移動要求的電子產品,有望在未來實現快速發展。一部智能手機大約需要10-15片柔性電路板,幾乎涉及到了所有的模塊,今年iPhone新機有望繼續增加柔性電路板的使用量到18-20片。此外,一輛汽車則需要100片以上的柔性電路板,其他電子產品上柔性電路板的使用量也有2-15片不等的用量。未來隨著以智能手機、可穿戴設備為主的消費移動電子產品持續朝小型化、輕薄化發展以及汽車自動化、聯網化、電動化發展推動柔性電路板快速發展。據Prismark預計,2021年柔性電路板年產值將超過125億美元,在印制電路板中占比保持在20%以上。

                              終端產品創新催生柔性電路板新需求:1)智能手機創新功能將柔性電路板的使用推向新高度:全面屏時代的到來有望推動手機模塊全產業鏈柔性電路板重新布局,柔性OLED屏的廣泛應用將極大拉動具備柔性特點的柔性電路板需求,指紋識別全面滲透帶動柔性電路板板需求提升,屏下指紋識別方案有望促使柔性電路板板朝超薄超窄雙層板發展,而無線充電對于柔性電路板線圈的需求也將大幅增加。2)汽車自動化、聯網化、電動化趨勢孕育柔性電路板市場新機會:汽車電子成本占比持續提升,為柔性電路板板帶來新的增長動能,促進柔性電路板產值大幅提高。3)可穿戴設備規模迅速擴大,催生輕薄型柔性電路板需求:柔性電路板與可穿戴設備契合度高,可穿戴市場特別是VR、AR技術的崛起,將使柔性電路板成為最大受益者之一。

                              國內柔性電路板廠商加速崛起:中國大陸地區柔性電路板產值不斷上升,占全球比例已達到50%,從競爭格局來看,韓美日企業占據行業主導地位,東山精密并購美國柔性電路板大廠MFLX,成為一流梯隊中唯一一家國內的柔性電路板大廠。我們認為,市場需求疊加產業轉移正面影響,在充足資金的支持下,本土企業逐漸向高端柔性電路板產品靠攏,有望快速躋身國際一流水平。從上游來看,撓性覆銅板占整個柔性電路板產品成本的40-50%左右,中國大陸以21%產值占比位居全球第三,同時柔性電路板加工工藝復雜,對設備要求既多又高,基本由國外壟斷。我國本土的材料和設備企業在國際競爭中正在尋求突破,未來隨著柔性電路板上游產業鏈國產化鏈條逐漸打通,將大大提升本土柔性電路板企業在成本端的競爭力。而從下游來看,iPhone8創新力度大,出貨前景樂觀,產業鏈內本土柔性電路板廠商將直接受益,同時國產智能手機市場份額的持續提升也將正向傳導至國內柔性電路板企業。

                              投資建議與投資標的

                              消費電子創新以及汽車電子市場的快速發展為柔性電路板孕育著廣闊的發展機會,國內柔性電路板企業布局逐漸成熟,競爭力不斷增強,同時伴隨產業鏈國產化趨勢的加深,我們看好國內柔性電路板行業的投資機會。

                              建議關注國內在柔性電路板領域大力布局并占據領先地位的企業,如東山精密、合力泰、弘信電子、景旺電子。同時建議關注國內柔性電路板上游材料和設備相關企業光韻達、生益科技、丹邦科技。


                            精莞盈簡介

                                 公司自2003年創業以來,始終以創造世界一流產品為奮斗目標,積極推動柔軟PCB事業向多元化和全球化發展。目前,我們在全球以光學為核心的影像系統產品....

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